Na początku tego odcinka, Ash I jego przyjaciele zgubili się I byli mokrzy przez deszcz. Znaleźli jakąś opuszczoną rezydencję, do której weszli by schronić się przed deszczem. Było w niej ciemno. Po chwili poznali Duplikę - właścicielkę domu i jej Ditto. Duplika wystawiała w tej rezydencji - teatrze pokazy przemieniania się (Ditto) i przebierania się (Duplika) w/za Pokemony. Miała lecz jeden problem. Pyszczek Ditto nigdy się nie zmieniał przy transformacji. Ash nie wierzył Duplice, że Ditto jest bardzo silny i może pokonać jego Pokemony, więc zaczęli walczyć. Ash wybrał Bulbasaura a Duplika oczywiście Ditto, który przemieniał się w Bulbasaura, który (Ditto) pokonał Bulbasaura. Zobaczyli to Jessie i James i ukradli Ditto. W ich kryjówce Jessie poprosiła Ditto, żeby przemienił się w Dratini, którego zdjęcie mieli w książce, żeby dać go szefowi. Nie przemienił się. Jessie pokazała Ditto zdjęcie jej dawnego chłopaka i powiedziała, żeby przemienił się w niego i pokazał, jak mógłby wyglądać teraz. Ditto zamienił się, lecz twarz chłopaka Jessie wyglądała jak twarz Ditto (oczy i buzia). James i Meowth tarzali się ze śmiechu. Po chwili Ditto (jako zdjęcie jej chłopaka) polizał ją po twarzy. James i Meowth znowu tarzali się ze śmiechu. Poprosili Ditto, żeby zamienił się w Meowtha, lecz kiedy się zmienił, jego twarz pozostała twarzą Ditto, więc Meowth się wkurzył. Postraszył Ditto pazurami i wreszcie po chwili Ditto zmienił swoją twarz na taką jaką powinien mieć. Po chwili Ash i jego przyjaciele (w tym także Duplika) wpadli do kryjówki w przebraniach Zespołu R wygłaszając lekko zmienione ich motto, na co prawdziwy Zespół R się wściekł, że ktoś się z nich naśmiewa. Duplika ujrzała dwa Meowthy i była szczęśliwa, że Ditto wreszcie nauczył się przemieniać swój pyszczek. Po chwili Zespół R powiedział im "do widzenia" (a chyba dokładniej "pa frajerzy") i uciekli do balonu razem z Ditto (a oddali im Meowtha, który wyglądał tak samo jak Ditto). Duplika zorientowała się, że to Meowth a nie Ditto i rzuciła go w stronę balonu. Meowth zaczepił się o balon i się go trzymał. Ditto ugryzł Jessie i wyskoczył z balonu. Złapała go Duplika. Ditto transformował się w działo i wystrzelił w stronę balonu Pikachu, który poraził Zespół R i Meowtha, który przez przypadek przekłuł balon pazurami i Zespół R wyleciał w powietrze. Jakiś czas później. Duplika znów otworzyła teatr i podziękowała Ashowi za wszystko co dla niej zrobił.

Powrót